Золушка спит и видит королевский бал, мальчишка Джек хочет, чтобы его корова Беляночка наконец-то начала давать молоко, мать Джека мечтает быть богатой, Красная Шапочка беспокоится лишь о гостинце для Бабушки, который она должна доставить ей.

Что может связывать столь разных героев? Пекарь и его Жена! Они никак не могут завести ребенка и обратились за помощью к Ведьме, которая, в свою очередь, соглашается "подарить" им дитя, но за это супруги должны оказать ей услугу: колдунья стремится вернуть себе молодость и красоту с помощью волшебного напитка, для приготовления которого ей нужны довольно необычные ингредиенты - корова, красный плащ, золотые туфельки...